営業フォロー漏れ診断――商談後24時間の詰まりを可視化する
フォロー漏れは担当者の注意力だけの問題ではない。商談終了から、記録、確認、回答、次回予定までの受け渡しが見えないと再発する。直近10商談を同じ表で診断する。
5つの観測値
- 商談終了から初回フォローまでの時間
- 次の行動に担当と期限が付いた割合
- 未回答質問が期限内に閉じた割合
- CRMまたは案件表への反映時間
- 議事録の修正時間
失注理由や「温度感」は推測を含むため、顧客発言、担当者所見、確定した事実を分ける。個人情報と録音データは必要最小限にし、アクセス権と保持期限を決める。
改善単位は引継ぎ
AI要約の導入前に、課題、合意、未回答、次の行動、担当、期限の6項目を必須にする。AI出力を担当者が確認し、未回答だけを次のキューへ渡す。これでツールの価値を「要約が上手い」ではなく、漏れ率と処理時間で比較できる。
営業商談のAI議事録で候補を絞り、BizCraft無料診断では10商談の観測値から最初に直す受け渡しを決める。診断は営業成果を保証するものではなく、現状把握と改善順序の提示を目的とする。
診断フォームの公開と外部送信はOwner承認後にだけ有効化する。
Sources
計測注記: 診断開始、完了、lead同意、商談化を別eventにし、affiliate clickと混在させません。